BlackRock, Inc. este cel mai mare administrator de active financiare din lume. Ofertele de produse includ portofolii cu un singur activ și cu mai multe active care investesc în acțiuni, instrumente cu venituri fixe, instrumente ale pieței monetare și alternative. Produsele sunt oferite direct și prin intermediari într-o varietate de vehicule, inclusiv fonduri mutuale deschise și închise, iShares ETFs, conturi separate, fonduri fiduciare colective și alte vehicule de investiții. Compania oferă, de asemenea, servicii tehnologice prin platformele sale (Aladdin, Aladdin Wealth, eFront), precum și servicii de consiliere și de management al averii pentru o bază largă de clienți. Compania a fost fondată în 1988 și are sediul în New York, US.
O defalcare a veniturilor companiei pe segmente de afaceri este prezentată aici.
Compania a raportat rezultatele financiare aferente trimestrului III din 2024 peste așteptările analiștilor. Rezultatul net pe acțiune a fost un profit de 11,46$ (față de estimările de 10,36$), în creștere cu 5% comparativ profitul net pe acțiune aferent trimestrului III din 2023. Firma a distribuit către acționari un dividend brut pe acțiune de 5,10$ pentru trimestrul III din 2024 egal cu cel din trimestrul II din 2024.
Acțiunea BlackRock este listată pe bursa de acțiuni americană NYSE, sub simbolul bursier BLK. Compania are în prezent o capitalizare de piață de 161 miliarde $, iar prețul acțiunii a crescut de la minimele din oct. 2023 și până în prezent cu circa 75%.
Indicatorul beta β (5 ani) al acțiunii are valoarea de 1,30, ceea ce indică faptul că prețul este teoretic cu 30% mai volatil în comparație cu piața.
Perspectivă pe termen mediu
| Poziție | Target price | Perc. to Target | Stop loss |
| LONG | 1.155$ | 11% | 950$ |
De la minimele din octombrie 2023, prețurile acțiunii BlackRock au crescut de la un nivel de suport situat sub norul Ichimoku, nivel situat la circa 600 USD. Acestea au ieșit deasupra norului în luna noiembrie 2023, ceea ce denotă că trendul anterior al prețului acestei acțiuni s-a schimbat. Prețurile se află într-un raliu deasupra norului. Semnalul este convingător, deoarece norul deplasat înainte este colorat în verde.
Indicatorul ROC – Rate of Change, care arată modificarea procentuală a prețurilor, este pozitiv. De la adâncitura din octombrie 2023, linia ROC a avut o mișcare ascendentă și a trecut inițial de un nivel supra-cumpărat (nivelul 20), după care s-a întors și a coborât ușor sub nivelul zero. Din iunie 2024, linia ROC s-a mișcat în cea mai mare parte între nivelul zero și un nivel supra-cumpărat (nivelul 20), în funcție de evoluția prețului.
Indicatorul MACD – Moving Average Convergence Divergence a generat un semnal de cumpărare în luna noiembrie 2023, urmat de un altul în luna iulie 2024, deoarece a început să se intersecteze și a trecut deasupra semnalului său (linia roșie), sub nivelul zero. Linia indicatorului are un trend ascendent cu minime mai înalte și se îndreaptă din nou spre un nivel foarte supra-cumpărat (nivelul 60), fapt ce indică o presiune la cumpărare.
În general, pe graficul săptămânal, acțiunea BlackRock are un trend ascendent de la minimele din octombrie 2023. Investitorii ar putea privi orice corecție a prețurilor acțiunii ca pe o oportunitate de a intra din nou la cumpărare.
Perspectivă pe termen scurt
| Poziție | Target price | Perc. to Target | Stop loss |
| LONG | 1.155$ | 11% | 950$ |
Graficul zilnic al BlackRock arată că prețurile se află într-un raliu și au depășit la începutul lunii octombrie 2024 un nivel de rezistență constituit de maximele anterioare, de la circa 960 USD (linia de culoare violet). Prețurile au ieșit pe moment deasupra marginii curbei superioare a benzilor Bollinger (BB). Cel mai probabil, prețurile se vor corecta ușor și vor reveni în interiorul BB. Să remarcăm faptul că media mobilă pe 50 zile a trecut peste cea pe 200 zile încă de la începutul lui decembrie 2023. Acțiunile se tranzacționează deasupra mediilor mobile pe 50 și 200 zile, ceea ce este „bullish”.
Sistemul de indicatori DMI – Directional Movement Index a susținut creșterea prețurilor acțiunii BlackRock. Indicatorii direcționali au trimis un semnal în noiembrie 2023, ce arată o direcție ascendentă a prețului acțiunii pe măsură ce +DI (linia verde) s-a intersectat și a trecut din nou deasupra –DI (linia roșie). Linia ADX (linia albastră) ne arată dacă prețul acțiunii se confruntă cu un trend puternic (peste valoarea de 25). Raliul este din nou unul în formare deoarece linia ADX se apropie de nivelul 30.
Preferința investitorilor pentru acțiunea BlackRock este reflectată în linia puterii relative – RS în raport cu indicele S&P 500. Linia RS a avut o mișcare ascendentă de la un nivel de suport (minimele din iunie – iulie 2024), confirmând mișcarea prețurilor. Dacă prețurile își vor continua mișcarea ascendentă, atunci linia RS ar trebui să se îndrepte spre nivelul de rezistență constituit de maximele anterioare (linia de culoare roșie).
Concluzie:
Pe termen scurt și mediu, este posibil să vedem o continuare a mișcării ascendente a prețului acestei acțiuni și atingerea unor noi maxime istorice.
Dan Turmacu, CFTe
Disclaimer
Conținutul rapoartelor din secțiunea Analize, realizate în numele SSIF Goldring SA, au scop informativ și nu va fi considerat o recomandare de investiții sau o ofertă de a cumpăra, a vinde sau a schimba nici un fel de instrumente financiare (consultanță în investiții cu privire la instrumentele financiare la care fac referire materialele) în conformitate cu legile piețelor de capital din România sau cu cele ale altor state.
În luarea deciziei de a investi în instrumentele financiare prezentate, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate în conformitate cu Documentul de prezentare al GOLDRING SA SSIF pe care îl pot accesa la: https://www.goldring.ro/upload/Documente%20Goldring/document_de_prezentare_Goldring.pdf și să țină cont de faptul că performanța anterioară a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanție în ceea ce privește performanța viitoare. Goldring SA, angajații sau colaboratorii săi nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune ce ar putea rezulta din utilizarea acestui document, a conținutului acestuia sau într-un alt mod.
Societatea, afiliații sau angajații acesteia este posibil să dețină în nume propriu produse prezentate în acest raport, să efectueze tranzacții cu astfel de instrumente financiare sau chiar să fi prestat servicii de consultanță pentru emitenți prezentați în acest material.
Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luată după consultarea mai multor surse de informare diferite. Investitorii sunt anunțați că orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare și nu pot garanta un profit cert. Investiția în instrumente financiare este caracterizată prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.
Analizele, comentariile si opiniile exprimate prin intermediul rapoartelor de analiză, reprezintă punctul de vedere al autorilor acestora și nu implică în niciun fel răspunderea Goldring SA. Preluarea și publicarea informațiilor din rapoarte nu este permisă decât cu acordul scris al Goldring SA.
