Structura completă a portofoliului
Webinar gratuit:
Rezultate BVB: OMV Petrom, Hidroelectrica, TeraPlast
Rezultate BVB: OMV Petrom, Hidroelectrica, TeraPlast
PENTRU UN PORTOFOLIU CARE ARE NEVOIE DE CLARITATE
Optimizează-ți portofoliul cu ajutorul specialiștilor Goldring.
Analizăm structura investițiilor, instrumentele deținute, riscurile și alocarea capitalului pentru a construi recomandări adaptate obiectivelor tale.
Cumpără pachetulESTE POTRIVIT PENTRU TINE DACĂ
Situațiile în care acest pachet aduce claritate.
- 01
Ai deja un portofoliu activ.
- 02
Nu mai ai claritate asupra rolului fiecărei investiții.
- 03
Portofoliul este concentrat sau greu de urmărit.
- 04
Vrei să verifici alocarea, diversificarea și nivelul de risc.
DOMENIUL ANALIZEI
Ce analizăm împreună.
Instrumentele și expunerile existente
Concentrarea pe emitenți, sectoare și piețe
Corelațiile și riscurile principale
Alocarea capitalului față de obiective
Posibile direcții de optimizare
REZULTATUL PROCESULUI
Ce primești.
Orele afișate sunt ore live 1-la-1. Analiza și raportul sunt livrabile distincte și nu reduc timpul petrecut în sesiunile cu consultantul.
- 10 ore live de consultanță 1-la-1
- Analiză aprofundată a portofoliului
- Recomandări de diversificare și alocare
- Strategie adaptată obiectivelor
- Raport personalizat
CUM SE DESFĂȘOARĂ
Un proces structurat, de la context la strategie.
- 01
Compari pachetele
Vezi exact cui se adresează fiecare serviciu și ce include.
- 02
Finalizezi plata
Stripe afișează subtotalul, TVA-ul și totalul înainte de confirmare.
- 03
Completezi pre-onboarding-ul
Oferi context despre experiență, capital și obiective.
- 04
Îți atribuim consultantul
Goldring atribuie comenzii un consultant eligibil înainte de programarea primei sesiuni.
- 05
Programezi prima sesiune
Alegi un interval de 60 de minute din calendarul consultantului.
INFORMAȚII UTILE
Întrebări despre Portfolio Advisory
Este necesar un portofoliu existent?
Da. Portfolio Advisory este construit pentru analiza aprofundată și optimizarea unui portofoliu existent.
Orele includ analiza și raportul?
Cele 10 ore sunt sesiuni live 1-la-1. Analiza și raportul sunt livrabile distincte și nu reduc numărul orelor live.
Sunt garantate rezultatele investiționale?
Nu. Investițiile implică risc, iar consultanța nu poate garanta randamente sau eliminarea pierderilor.
Informație importantă
Serviciul include analiză și recomandări personalizate, nu administrare discreționară sau executarea tranzacțiilor în numele clientului.
Investițiile implică risc, iar consultanța nu garantează un anumit randament sau eliminarea pierderilor.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!