Structura patrimoniului investibil
Webinar gratuit:
Rezultate BVB: OMV Petrom, Hidroelectrica, TeraPlast
Rezultate BVB: OMV Petrom, Hidroelectrica, TeraPlast
PENTRU O STRATEGIE PATRIMONIALĂ PE TERMEN LUNG
Construiește o strategie coerentă pentru patrimoniul tău investibil.
O abordare strategică pentru înțelegerea, organizarea și dezvoltarea capitalului pe termen lung, construită în jurul obiectivelor și responsabilităților tale financiare.
Cumpără pachetulESTE POTRIVIT PENTRU TINE DACĂ
Situațiile în care acest pachet aduce claritate.
- 01
Gestionezi mai multe categorii de active sau investiții.
- 02
Ai obiective financiare complexe și un orizont lung.
- 03
Vrei să armonizezi acumularea, venitul și protejarea capitalului.
- 04
Ai nevoie de o perspectivă unitară asupra patrimoniului investibil.
DOMENIUL ANALIZEI
Ce analizăm împreună.
Portofoliile și expunerile existente
Obiectivele pe termen mediu și lung
Nevoile de lichiditate
Strategia de acumulare și conservare
Rolul fiecărei componente în planul general
REZULTATUL PROCESULUI
Ce primești.
Orele afișate sunt ore live 1-la-1. Analiza și raportul sunt livrabile distincte și nu reduc timpul petrecut în sesiunile cu consultantul.
- 15 ore live de consultanță 1-la-1
- Analiză patrimonială
- Strategie investițională pe termen lung
- Recomandări de structurare și alocare
- Raport strategic personalizat
CUM SE DESFĂȘOARĂ
Un proces structurat, de la context la strategie.
- 01
Compari pachetele
Vezi exact cui se adresează fiecare serviciu și ce include.
- 02
Finalizezi plata
Stripe afișează subtotalul, TVA-ul și totalul înainte de confirmare.
- 03
Completezi pre-onboarding-ul
Oferi context despre experiență, capital și obiective.
- 04
Îți atribuim consultantul
Goldring atribuie comenzii un consultant eligibil înainte de programarea primei sesiuni.
- 05
Programezi prima sesiune
Alegi un interval de 60 de minute din calendarul consultantului.
INFORMAȚII UTILE
Întrebări despre Wealth Management
Wealth Management include administrarea activelor?
Nu. Serviciul include analiză, planificare și recomandări, fără administrare discreționară sau execuție.
Orele includ analiza și raportul?
Cele 15 ore sunt sesiuni live 1-la-1. Analiza și raportul sunt livrabile distincte și nu reduc numărul orelor live.
Sunt garantate rezultatele investiționale?
Nu. Investițiile implică risc, iar consultanța nu poate garanta randamente sau eliminarea pierderilor.
Informație importantă
Wealth Management este un serviciu de consultanță strategică. Nu presupune preluarea administrării activelor, custodie sau executarea tranzacțiilor de către consultant.
Investițiile implică risc, iar consultanța nu garantează un anumit randament sau eliminarea pierderilor.
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!