Platforme de tranzacționare
CONT DISCREȚIONAR
Goldring Balanced
Portofoliul Goldring Balanced este o investiție strategică, focalizată pe acțiunile incluse în indicele american S&P500, utilizând instrumentele cu venit fix pentru a proteja portofoliul de acțiuni și pentru a atenua riscurile inflaționiste.

Obiectiv
Crearea unui portofoliu dinamic, bine echilibrat, capabil să ofere o performanță ridicată prin creșterea potențială a prețurilor și a dividendelor încasate, protejând în același timp investitorul de fluctuațiile pieței printr-o expunere asupra obligațiunilor americane.
Costuri
$0,005/acțiune
(min. $1,5; max. 3%)
10%
0,75% - 1,50%
Comisionul de performanță se percepe anual și se aplică doar dacă valoare portofoliului la sfârșit de an este superioară valorii de la începutul anului sau intrării în strategie.
Metodologie
Selecție: Companii din indicele S&P500 și/sau cel puțin un ETF de obligațiuni denominat în USD și/sau cel puțin un instrument financiar cu venit fix
Criterii de selecție: Rata de creștere și randamentul dividendului, Indicatori de solvabilitate, Indicatori de lichiditate, Dimensiune companie, punctaj ESG.
Benchmark: SPDR S&P 500 High Dividend ETF 50%-80% (simbol: SPYD) + Vanguard Total Bond Market ETF 50%-20% (simbol: BND)
Profil de Risc: Mediu
Perioadă recomandată: minim 2 ani
Frecvență rebalansare: Cel puțin trimestrial
Număr maxim de poziții: 20
Ponderea acțiunilor în portofoliu: 50% - 80%
Ponderea instrumentelor cu venit fix: 50% - 20%
Moneda de bază: USD
Suma minimă: 25.000$/€
Performanța față de benchmark


Investește inteligent. Câștigă timp.
DESCHIDE CONT DISCREȚIONAR
Copyright ©2024 Goldring