Platforme de tranzacționare

CONT DISCREȚIONAR

Goldring Balanced

Portofoliul Goldring Balanced este o investiție strategică, focalizată pe acțiunile incluse în indicele american S&P500, utilizând instrumentele cu venit fix pentru a proteja portofoliul de acțiuni și pentru a atenua riscurile inflaționiste.

Obiectiv

Crearea unui portofoliu dinamic, bine echilibrat, capabil să ofere o performanță ridicată prin creșterea potențială a prețurilor și a dividendelor încasate, protejând în același timp investitorul de fluctuațiile pieței printr-o expunere asupra obligațiunilor americane.

Costuri

$0,005/acțiune

(min. $1,5; max. 3%)

Comision Tranzacționare

10%

Comision anual de performanță

0,75% - 1,50%

Comision anual de administrare

Comisionul de performanță se percepe anual și se aplică doar dacă valoare portofoliului la sfârșit de an este superioară valorii de la începutul anului sau intrării în strategie.

Metodologie



Selecție: Companii din indicele S&P500 și/sau cel puțin un ETF de obligațiuni denominat în USD și/sau cel puțin un instrument financiar cu venit fix

Criterii de selecție: Rata de creștere și randamentul dividendului, Indicatori de solvabilitate, Indicatori de lichiditate, Dimensiune companie, punctaj ESG.

Benchmark: SPDR S&P 500 High Dividend ETF 50%-80% (simbol: SPYD) + Vanguard Total Bond Market ETF 50%-20% (simbol: BND)

Profil de Risc: Mediu

Perioadă recomandată: minim 2 ani

Frecvență rebalansare: Cel puțin trimestrial

Număr maxim de poziții: 20

Ponderea acțiunilor în portofoliu: 50% - 80%

Ponderea instrumentelor cu venit fix: 50% - 20%

Moneda de bază: USD

Suma minimă: 25.000$/€

Performanța față de benchmark

Investește inteligent. Câștigă timp.

DESCHIDE CONT DISCREȚIONAR
coin

Newsletter

Abonează-te la Trendul Zilei. Râmâi în contact cu tot ceea ce contează.

CFD-urile sunt instrumente complexe şi au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. Între 74-89% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacţionează CFD-uri. Ar trebui să luaţi în considerare dacă înţelegeţi modul în care funcţionează CFD-urile şi dacă vă puteţi permite să vă asumaţi riscul ridicat de a vă pierde banii.


Tranzacțiile cu instrumente financiare implică anumite riscuri specifice care pot include, dar nu se limitează la, schimbările prețurilor din piață, incertitudinea privind dividendele, randamentele și/sau profiturile, precum și variațiile cursului de schimb valutar. Pentru instrumentele financiare denominate într-o altă monedă decât cea a țării de rezidență a investitorului, randamentul poate crește sau poate scădea în funcție de schimbările valutare. De asemenea, este important de reținut că performanța anterioară nu este un indicator solid al performanței viitoare. Goldring nu oferă servicii de investiții clienților din Afganistan, Barbados, Burkina Faso, Insulele Cayman, Republica Democrată Congo, Republica Populară Democrată Coreeană, Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Iordania, Mali, Mozambic, Myanmar, Nigeria, Panama, Filipine, Senegal, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Siria, Tanzania, Trindad și Tobgo, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu și Yemen.