CONT DISCREȚIONAR
S&P500 EPS SURPRISE
Portofoliul S&P500 EPS Surprise este o investiție strategică, focalizată pe acțiunile incluse în indicele american S&P500. Selecția acestora presupune analiza a peste 3.500 de indicatori pentru fiecare companie, astfel cele mai bune acțiuni vor fi luate în calcul la formarea portofoliului.
Obiectiv
Crearea unui portofoliu dinamic, cu potențial de creștere a randamentului prin impactul pozitiv al prețului acțiunilor, prin selectarea a maxim 20 de companii care îndeplinesc criteriile de selecție.
Costuri
$0,005/acțiune
(min.$1,5; max. 3%)
10%
0,75% - 1,50%
Comisionul de performanță se percepe anual, se aplică doar dacă valoare portofoliului la sfârșit de an este superioară valorii de la începutul anului sau intrării în strategie și doar asupra diferenței de valoare.
Metodologie
Selecție: Companii din indicele S&P500
Criterii de selecție: Rezultate financiare, Indicatori de solvabilitate, Indicatori de lichiditate, punctaj ESG.
Benchmark: S&P500
Profil de Risc: Mediu
Perioadă recomandată: minim 3 ani
Frecvență rebalansare: Cel puțin trimestrial
Număr maxim de poziții: 20
Ponderea maximă a unei acțiuni: 10
Ponderea minimă a numerarului: 0,15%
Moneda de bază: USD
Suma minimă: 25.000$/€
Performanța față de benchmark
Investește inteligent. Câștigă timp.
DESCHIDE CONT DISCREȚIONAR