Platforme de tranzacționare



Ofertă Publică de Obligațiuni Stanleybet

04.02.2025

7 m.

Companii


Ofertă Publică de Obligațiuni Stanleybet


Stanleybet Capital S.A. lansează o nouă ofertă de obligațiuni corporative, oferind investitorilor oportunitatea de a participa la dezvoltarea unei companii de top în industria de pariuri și jocuri de noroc. Cu o dobândă fixă atractivă, între 9% și 11% anual, și o maturitate de 4 ani, această emisiune se adresează celor interesați de plasamente stabile și rentabile. Fondurile obținute vor fi utilizate pentru susținerea expansiunii strategice a companiei, atât în mediul online, cât și în rețeaua fizică de retail, consolidând astfel poziția de lider a Stanleybet Capital pe piața de profil. 

DETALII DESPRE OFERTĂ  

  • Număr obligațiuni emise: cel mult 250.000 obligațiuni, cu o valoare nominală totală de cel mult 25.000.000 lei 
  • Condiție de succes a emisiunii: subscrierea a cel puțin 100.000 obligațiuni
  • Dobândă (cupon): fixă, între 9%/an și 11%/an. Dobânda finală va fi stabilită de către Emitent la Data Alocării 
  • Moneda de emisiune: RON
  • Principalele caracteristici: corporative, neconvertibile, nesubordonate și negarantate, nominative, dematerializate
  • Simbol: SBET29
  • Prețul de emisiune: 100 lei, respectiv 100% din valoarea nominală
  • Scadența emisiunii: 4 ani de la Data de Emisiune
  • Plată cupon: semestrial
  • Plata principalului: integral, la Data Scadenței împreună cu ultimul cupon, sau la data răscumpărării anticipate 
  • Răscumpărare /rambursare anticipată: da, începând cu anul al treilea, exclusiv la inițiativa emitentului și integral, cu o primă de răscumpărare de 1%/an aplicată la valoarea nominală.

MODALITATEA DE SUBSCRIERE

Cum subscrii?

Exclusiv prin GOLDRING S.A. sau Participanții Eligibili (cei care au semnat un Angajament de respectare a Prospectului). Subscrierile prin alte entități nu vor fi acceptate.

  • Ai cont de tranzacționare? Transmite un ordin de subscriere conform contractului cu Intermediarul/Participantul Eligibil.
  • Nu ai cont de tranzacționare? Completează un Formular de Subscriere în două exemplare și înregistrează-l la sediul/punctele de lucru ale Intermediarului/Participantului alături de restul documentelor solicitate.

La subscriere, selectezi nivelul de dobândă anuală la care apreciezi că investiția în obligațiunile Stanleybet Capital este rentabilă prin raportul risc/beneficiu / merită să investești în obligațiunile Stanleybet: 9%, 9,5%, 10%, 10,5%, 11%. Nu uita, Emitentul va decide dobânda de emisiune la acel nivel la care, pe de o parte, subscrierile aferente vor depăși pragul de succes și, pe de altă parte, raportul cost/beneficiu se va corela pozitiv cu strategia sa financiară.

Metoda de alocare, în funcția de Dobânda Finală

Dobânda Finală a Emisiunii va putea fi stabilită de Emitent la orice nivel care va asigura cantitatea necesară pentru atingerea pragului de succes, respectiv un număr de Obligațiuni valid subscrise cel puțin egal cu 100.000. Oferta poate poate fi închisă anticipat, la decizia Emitentului, oricând după atingerea pragului de succes. 

  • Subscrierile la o dobândă mai mică decât Dobânda Finală: alocare garantată (Indice de Alocare = 1).
  • Subscrierile la o dobândă mai mare decât Dobânda Finală: nu se alocă obligațiuni.
  • Subscrierile la Dobânda Finală: alocare pro-rata, conform formulei: Indicele de Alocare = (Obligațiunile vândute - Obligațiunile Alocate Garantat) / Obligațiunile subscrise la Dobânda Emisiunii.

Pentru mai multe detalii, consultă Prospectul de Ofertă aprobat de ASF sau contactează echipa GOLDRING S.A.

PERSPETIVE DE PIAȚĂ

  • Westgate Romania SRL – rețeaua Stanleybet de agenții de pariuri și jocuri de noroc,  ocupă locul 7, după cifra de afaceri (2023) și codul CAEN 9200 - Activități de jocuri de noroc si pariuri.
  • În anul 2023, la nivel național, consumatorii români de jocuri de noroc și pariuri sportive au cheltuit pentru acest tip de activități aproximativ 11,7 miliarde de lei (+3,53% comparativ cu anul 2022), echivalent a 2,7 miliarde euro.
  • Piața de casino online, la nivel național, se ridică în 2024 la 2,87 miliarde lei și se anticipează o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 5,84% în perioada 2024-2029, ceea ce va duce la o valoare estimată a pieței de 3,81 miliarde lei până în anul 2029. Această expansiune reflectă evoluțiile tehnologice și schimbările în comportamentul consumatorilor, care optează tot mai frecvent pentru jocurile de noroc online.
  • În ceea ce privește numărul de consumatori, se estimează că acesta va ajunge la 348.000 de utilizatori până în 2029, iar rata de penetrare a utilizatorilor va crește ușor, de la 1,7% în 2024 la 1,8% în 2029. Această creștere confirmă potențialul de extindere al pieței, în special prin atragerea de noi segmente de jucători. Venitul mediu pe utilizator (ARPU) este prognozat să atingă valoarea de 8.556 lei.

DESPRE EMITENT

Holdingul Stanleybet Capital S.A. a fost înființat în anul 2020 cu scopul de a asigura consolidarea modelului de business, în condiții de guvernanță eficientă, management optim, reinvestirea eficientă a profitului și funcționarea ca vehicul investițional. În anul 2021, Emitentul a atras fonduri printr-o emisiune de obligațiuni corporative, în valoare de 20 milioane lei, în vederea finanțării strategiei de dezvoltare a afacerii și consolidarea poziției în industria de profil. Rambursarea întregului împrumut obligatar a avut loc, la data scadentă, respectiv 10 august 2024. Veniturile societății Stanleybet Capital S.A. sunt generate de acțiunile deținute la entitățile afiliate, provenind în proporție de 93,59% din dividende. Aceasta a înregistrat, la finalul anului 2023, un profit net de 2,77 milioane de lei (+42,59% comparativ cu 2022).  În aceeași perioadă, valoarea capitalurilor proprii atingea 418 milioane lei. 

DIVIZII:

  • Divizia săli de jocuri premium – Jocuri de tip slot machines și rulete electronice, prin Game World Romania. Cifra de afaceri înregistrată la nivelul acestei divizii, care include atât Game World Invest, cât și Slot Partner, se ridică la 225,6 milioane, conform cifrelor raportate la finalul anului 2023.
  • Divizia de agenții – Pariere sportivă și jocuri de noroc de tip slot-machines – retail on – site, prin Westgate Romania SRL, sub brandul Stanleybet, cu o cifră de afaceri de 231 milioane lei (2023), în creștere cu 28,09% (comparativ cu anul 2022).
  • Divizia online – Pariuri sportive și jocuri de casino online (internet și aplicație mobilă) prin Megabet înregistrează, la finalul anului 2023, o cifră de afaceri de 105,5 milioane lei (+22,82% comparativ cu anul 2022). 
  • Divizia de jocuri de noroc de tip slot-machines – retail, prin Westgate Invest SRL, sub brandul City Slot, cu o cifră de afaceri de 33,78 milioane lei (2023), în creștere cu 10,64% (comparativ cu anul 2022).
  • Divizia IT - Acetech Development SRL

FILIALE:

  • Game World România SRL – coordonează rețeaua de săli de jocuri premium; 
  • Westgate România SRL – operează rețeaua de agenții de pariuri și jocuri de noroc de tip slot-machine sub brandul Stanleybet;
  • Acetech Development SRL – divizia care integrează serviciile IT și dezvoltarea software; 
  • Westgate Invest SRL – operează sub brandul City Slot și este una dintre companiile reprezentative de divertisment din Romania, având ca obiect de activitate organizarea și exploatarea sălilor de jocuri electronice; 
  • Alfastreet Trade SRL – furnizor de echipamente performante și servicii personalizate pentru operatorii de jocuri de noroc; 
  • Opossum Romania SRL - activități imobiliare pe bază de comision sau contract.

La rândul său, Westgate România SRL este asociatul unic al Megabet International SRL – linia de business online, iar societatea Game World Exchange SRL este deținută în mod direct de Game World România.

PREVIZIUNI BUGETARE
Previziuni bugetare Stanleybet
MOTIVELE OFERTEI:

Motivele Ofertei vizează valorificarea ferestrelor de oportunitate pentru consolidarea și dezvoltarea activității. În consecință, capitalul atras va finanța următoarele direcții strategice în perioada imediat următoare: 

  • 1,5 m. euro vor alimenta bugetul de marketing și promovare pentru divizia online; 
  • 1 m. euro vor susține planul de marketing și promovare în retail (on-site); 
  • 1,5 m. euro vor finanța achiziții de jucători de talie mică în căutare de parteneriate care să le asigure acces la licență, dar și extindere a rețelei de săli de pariuri sportive Stanleybet, prin deschidere de locații noi; 
  • 1 m. euro vor fi direcționate pentru pătrunderea pe piețe externe, acoperind atât cheltuielile operaționale, cât și cheltuielile de capital necesare asigurării activelor fixe corporale și necorporale pentru implementarea planului de externalizare.

Dacă sunteți interesat să investiți în obligațiunile Stanleybet Capital (simbol SBET29), puteți subscrie introducând un ordin în piață prin intermediul platformei de tranzacționare utilizată de dumneavoastră. Pentru detalii suplimentare despre ofertă, vă rugăm să contactați brokerul pentru asistență și să consultați Prospectul de Ofertă și documentele aferente aprobate de ASF.



Ți-a plăcut acest articol?

like like

Distribuie articolul pe:




Abonează-te la Newsletter!

Rămâi la curent cu informații despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.


Newsletter

Abonează-te la Trendul Zilei. Râmâi în contact cu tot ceea ce contează.

CFD-urile sunt instrumente complexe şi au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. Între 74-89% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacţionează CFD-uri. Ar trebui să luaţi în considerare dacă înţelegeţi modul în care funcţionează CFD-urile şi dacă vă puteţi permite să vă asumaţi riscul ridicat de a vă pierde banii.


Tranzacțiile cu instrumente financiare implică anumite riscuri specifice care pot include, dar nu se limitează la, schimbările prețurilor din piață, incertitudinea privind dividendele, randamentele și/sau profiturile, precum și variațiile cursului de schimb valutar. Pentru instrumentele financiare denominate într-o altă monedă decât cea a țării de rezidență a investitorului, randamentul poate crește sau poate scădea în funcție de schimbările valutare. De asemenea, este important de reținut că performanța anterioară nu este un indicator solid al performanței viitoare. Goldring nu oferă servicii de investiții clienților din Afganistan, Barbados, Burkina Faso, Insulele Cayman, Republica Democrată Congo, Republica Populară Democrată Coreeană, Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Iordania, Mali, Mozambic, Myanmar, Nigeria, Panama, Filipine, Senegal, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Siria, Tanzania, Trindad și Tobgo, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu și Yemen.