Calcul risc portofoliu
Explicație
Instrument numeric ce sintetizează riscul unei colecții de plasamente, folosind indicatori precum abatere standard, valoare la risc sau pierdere maximă. Utilizatorul introduce randamente, ponderi și, opțional, corelații. Unealta returnează valori numerice integrate ulterior în decizii privind alocarea între active riscante și instrumente mai sigure.
Date de intrare
Cum se calculează
Valoare finala = suma initiala × (1+r)^ani + contributie lunara × (((1+r/12)^luni - 1)/(r/12)); Profit net = valoare finala - suma initiala - contributii - comisioane - impozit + dividende nete; Randament anualizat = (valoare finala / capital investit)^(1/ani) - 1.
Disclaimer financiar și fiscal
Rezultatele sunt estimative, calculate pe baza valorilor introduse și a formulelor configurate. Nu reprezintă recomandare de investiții, consultanță financiară sau fiscală. Pentru decizii finale, consultă un specialist autorizat.
Keywords
calcul risc portofoliu | calcul risc portofoliu, masurare risc total, VaR portofoliu, abatere standard portofoliu, pierdere maxima estimata, profil risc portofoliu
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!