Calcul valoare portofoliu
Explicație
Unealtă simplă care agregă valorile actuale ale tuturor plasamentelor, în aceeași monedă. Utilizatorul introduce dețineri și prețuri curente sau valori unitare. Instrumentul calculează suma totală, eventual defalcată pe clase de active, oferind un rezultat numeric ce poate fi folosit în rapoarte, grafice sau planuri de reechilibrare.
Date de intrare
Cum se calculează
Valoare finala = suma initiala × (1+r)^ani + contributie lunara × (((1+r/12)^luni - 1)/(r/12)); Profit net = valoare finala - suma initiala - contributii - comisioane - impozit + dividende nete; Randament anualizat = (valoare finala / capital investit)^(1/ani) - 1.
Disclaimer financiar și fiscal
Rezultatele sunt estimative, calculate pe baza valorilor introduse și a formulelor configurate. Nu reprezintă recomandare de investiții, consultanță financiară sau fiscală. Pentru decizii finale, consultă un specialist autorizat.
Keywords
calcul valoare portofoliu | calcul valoare portofoliu, suma totala investitii, valoare actuala portofoliu, evaluare portofoliu, agregare pozitii, valoare curenta active
Abonează-te la newsletter ca să primești știri financiare despre ce se întâmplă în România și în străinătate.