Calculator rebalansare portofoliu
Explicație
Instrument care simulează ajustarea periodică a ponderilor într-un portofoliu, pentru a reveni la alocarea țintă. Utilizatorul introduce intervalul de rebalansare, toleranța la abateri și costurile de tranzacționare. Unealta calculează impactul asupra randamentului și riscului, arătând dacă frecvența aleasă este eficientă sau prea costisitoare.
Date de intrare
Cum se calculează
Valoare finala = suma initiala × (1+r)^ani + contributie lunara × (((1+r/12)^luni - 1)/(r/12)); Profit net = valoare finala - suma initiala - contributii - comisioane - impozit + dividende nete; Randament anualizat = (valoare finala / capital investit)^(1/ani) - 1.
Disclaimer financiar și fiscal
Rezultatele sunt estimative, calculate pe baza valorilor introduse și a formulelor configurate. Nu reprezintă recomandare de investiții, consultanță financiară sau fiscală. Pentru decizii finale, consultă un specialist autorizat.
Keywords
calculator rebalansare portofoliu | rebalansare portofoliu, ajustare pondere active, readucere portofoliu la tinta, vanzare si cumparare pentru rebalansare, disciplina rebalansare, frecventa rebalansare portofoliu
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!