Înapoi la listă
Volatilitate portofoliu
Volatilitatea portofoliului masoara cat de mult variaza in timp valoarea totala a investitiilor si este unul dintre principalii indicatori de risc. In practica, acest concept trebuie analizat impreuna cu profil de risc investitional, diversificare portofoliu, corelatie intre active si drawdown maxim, deoarece aceste elemente influenteaza modul de calcul, costul real, riscul asumat si relevanta lui intr-o decizie financiara. O volatilitate mai mare poate aduce si randamente superioare, dar necesita disciplină, lichiditate de rezerva si o strategie potrivita. Din acest motiv, termenul este util nu doar in teorie, ci si in compararea alternativelor, in planificarea fluxurilor de bani si in evaluarea rezultatelor pe termen mediu si lung.